当地时间周二，美股继续强势上攻，道指和标普500指数四连阳。

据央视新闻，俄乌谈判俄方代表团成员、俄罗斯国防部副部长福明（Alexander Fomin）当地时间29日表示，考虑到增强互信并为下一步谈判以及签订条约创造必要条件，俄罗斯国防部决定大幅减少在乌克兰基辅和切尔尼戈夫方向的军事活动，相信乌克兰也会做出相应的回应措施，为下一步谈判创造条件。

国际油价应声下跌，WTI原油期货一度跌至98美元/桶附近，收盘跌幅收窄至1.6%，报104.24美元/桶，布伦特原油期货日内跌穿105美元/桶，收盘下跌2.25美元，报110.23美元/桶。此前一个交易日，两油跌幅均在7%左右。

受累于上油价走低，能源为唯一录得下跌的板块，雪佛龙收跌1.2%，埃克森美孚跌幅0.5%；汽车股表现不俗，通用和福特汽车分别收高4.6%和6.5%。

科技股领涨大盘，苹果大涨1.9%，这家全球市值最高的公司惊人地连涨11个交易日，实现了自2003年以来最长的连涨纪录，并抹平年初至今所有跌幅，距离其1月3日创下的纪录高位182.01美元，仅1.7%的距离。此前，苹果曾于2003年连续上扬12个交易日；亚马逊本周已收复2022年所有跌幅，年初至今上涨1.6%；谷歌母公司Alphabet也已抹去年内大部分跌幅，仅累计下跌1.6%。

抱团股卷土重来，再现震荡。游戏驿站和AMC院线盘初直线跳水后停牌，前者午盘重挫14%，成交量激增至1700万股股份，该股30天平均日成交量仅为460万股；AMC院线日内深跌近10%，午盘成交量达到惊人的2.1亿股股份，其30天平均日成交量为5100万股股份，即今日高峰时成交量为平日的四倍，该股最终收盘由跌转涨，微涨0.4%。

►►中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》。其中提出，加强资本市场诚信建设。进一步夯实资本市场法治和诚信基础，健全资本市场诚信档案，增强信用意识和契约精神。压实相关主体信息披露责任，提升市场透明度。建立资本市场行政许可信用承诺制度，提高办理效率。督促中介服务机构勤勉尽责，提升从业人员职业操守。严格执行强制退市制度，建立上市公司优胜劣汰的良性循环机制。加强投资者权益保护，打造诚实守信的金融生态环境。

意见提出，充分发挥信用在金融风险识别、监测、管理、处置等环节的作用，建立健全“早发现、早预警、早处置”的风险防范化解机制。支持金融机构和征信、评级等机构运用大数据等技术加强跟踪监测预警，健全市场化的风险分担、缓释、补偿机制。坚持“严监管、零容忍”，依法从严从快从重查处欺诈发行、虚假陈述、操纵市场、内幕交易等重大违法案件，加大对侵占挪用基金财产行为的刑事打击力度。健全债务违约处置机制，依法严惩逃废债行为。加强网络借贷领域失信惩戒。完善市场退出机制，对资不抵债失去清偿能力的企业可依法破产重整或清算，探索建立企业强制退出制度。

►►国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》，意见提出，全国能源生产总量达到44.1亿吨标准煤左右，原油产量2亿吨左右，天然气产量2140亿立方米左右。保障电力充足供应，电力装机达到26亿千瓦左右，发电量达到9.07万亿千瓦时左右，新增顶峰发电能力8000万千瓦以上，“西电东送”输电能力达到2.9亿千瓦左右。稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，新增电能替代电量1800亿千瓦时左右，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。

►►国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》。到2025年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。

►►国家发展改革委对15家市场主体的煤炭价格指数行为开展了评估和合规性审查，目前已完成评审工作。评审发现，煤炭价格指数市场运行不规范的问题较为突出，多数市场主体存在不合规或明显不合规行为，个别存在严重违规行为。

目前，发展改革委已向15家市场主体出具评审结论或意见反馈书。对评审结论为“严重违规”或“明显不合规”的，已要求立即暂停相关价格指数发布活动，并限期整改；对评审过程中积极进行整改且已基本整改到位的，也提出了保障价格指数规范运行的工作要求。

浙江建投：拟化解涉及恒大相关应收款项逾期问题

浙江建投公告，为加快化解公司涉及恒大集团及下属公司应收款项逾期问题，公司全资子公司浙江建工拟与恒大集团下属控股公司晶立置业、浙建房产达成在建工程三方转让协议。晶立置业作为杭州水晶城项目转让方，浙建房产作为专业房产开发公司受让水晶城项目并将通过设立项目公司形式负责水晶城项目后续的开发建设工作，浙江建工作为专业总承包施工单位负责水晶城项目后续工程施工事宜，预计后续工程施工金额不超24亿元。杭州水晶城项目权益价值为36.6亿元为转让对价，浙建房产以应付转让对价中的9.21亿元用于抵偿恒大集团及其下属公司对浙江建工及其下属子公司杭州地区的应付款项，剩余转让对价，通过变现或溢价销售、以房抵债的方式处理，将化解中国恒大集团及其下属公司杭州地区、湖州地区项目债务缺口，如有剩余，可用于抵偿中国恒大集团及其下属公司对浙江建工及下属子公司在湖州地区的6.95亿元应付款项。

五粮液：初步考虑2021年度现金分红金额不低于115亿元

五粮液公告，为积极回报投资者对公司的支持和厚爱，经研究，公司初步考虑2021年度现金分红金额不低于115亿元（含税）。3月9日，五粮液发布2021年度主要业绩数据，公司预计2021年实现营业收入约662亿元，同比增长约15%；归属于上市公司股东的净利润约233.5亿元，同比增长约17%；基本每股收益约6.00元/股，上年同期为5.141元。

兰州黄河：受疫情影响子公司兰州嘉酿产销基本停滞

兰州黄河公告，因疫情防控，公司子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司（简称“兰州嘉酿”）生产厂区所在区域目前仍未解封，其产销活动自今年3月下旬以来基本处于停滞状态，将对公司2022年第一季度业绩产生一定影响。考虑到本轮疫情导致甘、青两省餐饮、娱乐、旅游等相关行业受到较大冲击和公司属地市场啤酒产品动销自今年3月以来明显放缓，兰州嘉酿未来恢复正常产销水平将面临较以往更多的困难，进而可能对公司2022年度主业发展和业绩完成情况产生影响。

永太科技：拟投建Ensitrelvir关键中间体等项目

永太科技公告，公司拟以9000万元投资建设年产150吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体、250吨钠离子电池材料项目，子公司永太手心拟以3.1亿元投资建设年产550吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体项目。

金时科技：未中标湖南中烟项目 将对公司业绩产生重大不利影响

金时科技公告，近日公司全资子公司金时印务参与了《湖南中烟卷烟用盒条包装纸采购及服务项目（2022年4月-2024年6月）项目七、项目九、项目十三及项目十四的投标。据公示，金时印务均不在中标候选人名单中。上述标段相关产品均为公司2021年在供产品，占公司2021年前三季度合并报表中总收入的比例分别为8.39%、1.81%、26.48%、14.85%，此次未中标结果将会对公司未来经营业绩产生重大不利影响。

比亚迪：2021年净利同比下降28.08%，拟10派1.95元

比亚迪发布2021年年报，2021年净利润30.45亿元，同比下降28.08%，拟10派1.95元。

歌尔股份：一季度净利同比预降0%-10%

歌尔股份公告，预计一季度实现净利润8.7亿元-9.7亿元，同比下降0%-10%。相比去年同期，主要是因为公司VR虚拟现实、智能游戏主机等产品销售收入增长，盈利能力提升，2022年第一季度扣除非经常性损益后的净利润增长约2.4-3.0亿元。同时受Kopin Corporation权益性投资公允价值变动等因素影响，非经常性损益比去年同期降低约3.0-3.4亿元。

远兴能源：预计一季度净利同比增125.19%-137.2%

远兴能源披露业绩预告，预计一季度净利7.5亿元-7.9亿元，同比增长125.19%-137.2%。本期公司主导产品纯碱、小苏打和化肥的销售价格较上年同期大幅上涨，产品毛利率随之提升；同时，公司生产装置高效运行，主要产品产、销两旺。公司同时披露年报，2021年营业收入121.49亿元，同比增长57.81%；净利润49.51亿元，同比增长7171.11%。拟每10股派发现金红利1元(含税)。

今世缘：预计一季度净利同比增长24%左右

今世缘公告，2022年1至3月，公司预计实现营业总收入30亿元左右，同比增长25%左右；预计实现净利润10亿元左右，同比增长24%左右。

悦达投资：控股股东拟6000万至9800万元增持股份

悦达投资公告，公司控股股东悦达集团拟自3月30日起的12个月内，在公司股价不高于5.8元/股的价格内，通过二级市场集中竞价交易增持公司股票，增持比例不超过公司股份总数的2%，增持后的持股比例不超过已发行股份的34%。拟增持股份的金额不低于6000万元，且不超过9800万元。

博众精工：实控人拟500万至1000万元增持股份

博众精工公告，公司实控人、董事长兼总经理吕绍林拟自3月30日起12个月内，增持500万元-1000万元。

千方科技：预计一季度净亏损2.4亿元-2.9亿元

千方科技公告，预计2022年一季度归母净利亏损2.4亿元-2.9亿元。报告期内，公司持有鸿泉物联的公允价值下降对净利润的影响约1.9亿-2.2亿元，该项目属于非经常性损益；同时受疫情影响，公司产品销售同比有所下降，交通解决方案项目交付出现部分延迟导致收入确认相应延迟。

耐普矿机：预计一季度净利同比增381.91%-432.64%

耐普矿机披露业绩预告，预计一季度实现净利润5700万元-6300万元，同比增长381.91%-432.64%。报告期内，公司合同签订额达1.7亿元，同比增长39.34%，公司订单充足，销售收入同比增长良好；非经常性损益对净利润的影响金额约为2600万元。

国泰君安：盈利预期下降+贴现率预期上行，A股尚未到趋势反转的时机，指数仍将处于区间震荡。从政策底到市场底，做好防守反击，而不是趋势反攻。从策略角度看，春天最终会到来。但前提是，在需求侧政策和基本面预期清晰之前，投资者仍需要做好防守和等待。保持“空杯”的心态，短期大盘还是以横盘震荡为主。同时，不能忽视的另一个重要因素在于交易结构层面，投资者无风险利率的抬升正在令A股进入缩量博弈。

中信建投：4月市场有望从失望中修复，风格上低估值或将相对占优。行业配置上，可主要围绕三个方向展开：一是种植产业链，因饲料成本上行加速产能去化的猪周期；二是短期仍有政策预期的稳增长地产龙头；三是景气向上的光伏、军工、医药（CXO/体外检测/疫苗/中药）。